Прогноз: спасут ли авторынок РФ российские, корейские и китайские бренды?

По данным НАПИ, в 2021 году было продано 1 511 тыс. новых легковых автомобилей (без LCV), из них 114 тыс -китайские автомобили или 7,5%. Рост продаж китайских автомобилей в прошлом году составил рекордные 104%, в то время как весь рынок легковых автомобилей вырос всего на 4%. Большая часть продаваемых в России китайских автомобилей – импортированные.

Китайские автопроизводители не страдают от нехватки компонентов, в том числе, полупроводников, поэтому дефицита китайских автомобилей в прошедшем году не было.

Как пояснила Татьяна Арабаджи, в текущем году, когда из-за прекращения поставок неона, в производстве которого участвовала Россия и Украина, прекращения поставок других газов, редкоземельных металлов, субкомпонентов из России, Украины, европейские, американские, японские автопроизводители столкнутся с дефицитом полупроводников, других компонентов. Например, концерн Фольксваген был вынужден приостановить производство на европейских площадках из-за остановки поставок электрокабелей из Украины. 

Китай самостоятельно производит значительное количество компонентов, а также имеет надежные каналы поставок сырья, элементов, необходимых для производства компонентной базы. Следовательно, в текущем году китайские автопроизводители смогут увеличить поставки автомобилей на российский рынок.

Доля российских брендов (Lada, UAZ) на рынке легковых автомобилей в 2021 году составила меньше четверти – 23,3%. Всего было продано 351,8 тыс. новых легковых автомобилей российских брендов (без LCV). Рост продаж российских брендов составил всего 5%. Несмотря на высокий уровень локализации российских автомобилей, отечественные производители зависят от поставок компонентов, материалов из-за рубежа. Так, например, АвтоВАЗ объявил о том, что в марте приостанавливает пока на несколько дней производство автомобилей из-за проблем с поставками компонентов. Кроме того, снижение курса рубля, приводит к росту стоимости импортируемых компонентов, материалов, что приводит к очередному повышению цен на российские автомобили, которые традиционно находятся в бюджетном сегменте. Для их потребителей такое повышение цен может оказаться критическим, особенно вкупе с существенным ростом ставок по кредитам.

На долю иностранных некитайских автомобилей в 2021 г. пришлось 69,2% рынка новых автомобилей, продажи этих автомобилей составили 1 045,2 тыс.

Сейчас многие иностранные автопроизводители приостанавливают поставки и производство легковых автомобилей в Россию из-за санкций, из-за разрыва цепочки поставок.

В прошлом году на долю корейских брендов пришлось 23,7%, было продано 357,8 тыс. корейских легковых автомобилей, корейцы обогнали российских производителей. В текущем году корейские автопроизводители объявили о том, что санкции не скажутся на производстве и поставке автомобилей, но пока не понятно, не возникнут ли перебои с поставками компонентов для производственных площадок в России или для импортируемых в Россию корейских автомобилей.

Тем не менее, по мнению Татьяны Арабаджи, выведение автомобилей из списка санкционных товаров, запуск в 2022 году в Корее завода по производству неона, который необходим для выпуска полупроводников, будут способствовать успеху корейских автомобилей на российском рынке в текущем году. В премиальном сегменте может увеличиться доля GENESIS из-за проблем с поставками европейских, возможно японских премиальных автомобилейВозможно, часть японских производителей смогут продолжить работу на территории России. Их доля в 2021 году составила 15,7%, объем продаж в 2021 году только легковых автомобилей – 237,9 тысяч. Продажи японских автомобилей в России в 2021 году немного снизились (на 5%) по сравнению с 2020 г. из-за проблем с поставками комплектующих, ухода DATSUN.

Европейские автомобили в 2021 г. заняли долю 28,3%, было продано 426,9 тыс. автомобилей, продажи снизились на 3%.

По словам Татьяны Арабаджи, если в текущем году существенно сократятся поставки европейских, японских автомобилей, то их место в массовом сегменте займут китайские, корейские, российские автомобили. Но крупнейший российский производитель АвтоВАЗ также может в текущем году сократить производство из-за проблем с комплектующими. АвтоВАЗ уже был вынужден остановить производство 5,9,10,11 марта. Процесс замены поставщиков – не быстрый, одобрение нового поставщика занимает не менее года.

Согласно прогнозу НАПИ, автомобильный рынок в текущем году столкнется со множеством проблем:
— остановка производства и поставок автомобилей ряда брендов по политическим мотивам;
— приостановка поставок автомобилей в Россию из-за логистических проблем;
— приостановка производства автомобилей из-за нехватки компонентов;
— рост цен на новые автомобили существенными темпами;
— рост цен на подержанные автомобили;
— нежелание части автовладельцев продавать подержанные автомобили, поскольку неясно, чем их можно будет заменить. Так в январе 2022 года продажи подержанных автомобилей в России сократились на 8,1% по сравнению с январем прошлого года;
— повышение ставок по автокредитам. После того как ключевая ставка выросла до 20%, были отменены ограничения на предельную стоимость кредита (ПСК), средние ставки по автокредиту поднялись до 25-30%;
— повышение ставок по автомобильному лизингу;
— проблема с поставками оригинальных запасных частей, в первую очередь, для европейских и японских автомобилей из-за санкций, логистических проблем;
— существенный рост цен на оригинальные и неоригинальные запасные части;
— существенный рост стоимости нормо-часа у официальных дилеров, и как следствие отток клиент к «неофициалам»;
— проблемы у автостраховщиков, связанные с дефицитом запасных частей, ростом стоимости запасных частей и ремонтных работ.

Ключевыми же вопросами, от которых зависит объем рынка новых автомобилей в этом году, остаются следующие:
— как долго курс доллара будет фиксироваться на отметке не ниже 100 руб. за доллар;
—  как сильно вырастет безработица вследствие закрытия, сокращения бизнеса, производства в ряде сегментов;
—  что будет происходить со вкладами населения;
—  как сильно упадут доходы домохозяйств.

В критическом случае рынок в текущем году может сократиться до 900 тыс. – 1 млн. новых легковых автомобилей, значительная часть из которых будет автомобилями российских, корейских, китайских брендов.